Lies

Analyse stratégique : Étude d’opportunité lors d’une acquisition ou d’une fusion, valorisation des synergies potentielles, évaluation des one-offs, identification des risques

Recherche de cibles (ou mandat de vente) : Analyse de marché afin d’accompagner la croissance inorganique de nos clients

Due Diligence Technologique : Evaluation de la capacité des assets technologiques à soutenir la stratégie de développement de l’entreprise, identification des risques et des investissements nécessaires

Due Diligence stratégiques : Analyse du positionnement concurrentiel et de la taille du marché adressable d'une entreprise cible afin d'identifier les risques et les opportunités de création de valeur

Préparation de l’intégration : élaboration de la stratégie d'intégration, définition du modèle opérationnel cible, définition du plan de transition, préparation du « Day-1 », définition des one-offs et du planning de réalisation des synergies, pilotage de l’exécution du projet d’intégration

Préparation et exécution de Carve-out : élaboration de la stratégie de cession, définition du modèle opérationnel cible, évaluation des one-offs, pilotage du projet d’exécution de la cession, monitoring des TSA.

Cabinet en intelligence économique et conseil stratégique. Deux missions simultanées:

NOTIS – Plateforme e-learning OSINT souveraine

Définition de la stratégie go-to-market : positionnement, segmentation clients (B2B/B2A/B2C) et roadmap de financement, pitch BPI France 18 slides ciblant une subvention €30K, accompagnement stratégique et accès réseau tech/cyber
Cartographie de 20+ acteurs OSINT sur 15+ variables (tarification, certification, éligibilité CPF/OPCO, variation YoY) — gap identifié : aucun acteur francophone ne combine e-learning, certification Qualiopi et prix

- Réalisation d'un benchmark concurrentiel et conçu des supports de levée de fonds pour attirer de nouveaux partenaires institutionnels.

- Identification des risques structurels de concentration (forte dépendance à des dons ponctuels 25 k€) et définition d'une stratégie visant à diversifier les sources de financement, améliorer la rétention et réduire la dépendance aux flux non récurrents.

- Développement de la base de sponsors institutionnels “builders” (contributeurs

Entreprise familiale – AMG PRO est une PME française de défense spécialisée dans les équipements tactiques, la protection balistique et les systèmes d'armement pour les forces armées, les forces de l'ordre et les services de renseignement. Reporting direct auprès du dirigeant.

Diagnostic financier & restructuration
- Diagnostic auto-initié sur les comptes 2024 : €150-200k de liquidité piégée dans le BFR (achats +26,8% vs CA +17,8%, stock = 41,8% de l'actif total, rotation 0,57, charges fixes +15-20% YoY)
- Plan d'action en 5 leviers (seuils de réapprovisionnement, liquidation des stocks dormants, extension DPO, réduction DSO, remboursement anticipé d'un emprunt à 6%) projetant €230-300k de dégagement de trésorerie sur 12 mois
- Prévisionnel glissant 2025-2027 construit

Opération M&A – TUP
- Recommandation et suivi de l'absorption d'une filiale à 100% via Transmission Universelle de Patrimoine (Art. 1844-5 C. civ. / Art. 210A CGI) : reprise à la valeur comptable, neutralité fiscale et TVA (Art. 257 bis), mali de fusion ~€128k.

Négociation commerciale
- Étude du marché français des accessoires tactiques (TAM €20M / SAM €2,5M) ; renégociation d'un contrat de distribution américain de $120k minimum à structure 0-minimum exclusive sur 1 an ; refonte des clauses de responsabilité en indemnisation bilatérale.